前情提要：
武田在长篠会战败北，天下大势，又将有何变化呢?
本文开始：
话说长篠会战打得轰轰烈烈之际，御箸城主小寺政职也召集家老，商议要投靠毛利或织田，以免夹在其中，左右为难。然而双方各有人支持，一时争论不下。忽听探子来报，说织田、德川以三千铁砲，横扫武田骑兵队，黑田官兵卫哈哈大笑：「诸位，局势已经很明显了，当今世上，能夺取天下者，唯有织田信长了!」
小寺政职说：「何以见得?」官兵卫说：「天下群雄之中，武田信玄已死，上杉谦信远在北国，难以上京。德川虽有强臣辅佐，但疆域过小，未成气候。北条及三好之流，都只是曇花一现，后继无力。若论疆域之广、兵力之盛，唯有毛利能与织田匹敌。但毛利辉元缺乏争霸天下的雄心，只想固守祖业，安逸渡日，有志之士，纷纷离去。反观织田信长，以三千奇兵，大破今川三万大军。数载之间，吞併美浓，入主京城，平定浅井，覆灭朝仓，连天下无敌的武田军都命丧其手。放眼天下，能一统天下者，唯有织田信长了!」
小寺政职说：「但咱们曾与赤松交战，得罪了信长，现在才想投靠，会不会晚了?」官兵卫说：「所以要趁信长获胜大喜之际，前往拜会，晚了就来不及了!」小寺政职于是派他为使，往岐阜而去。
而信长大胜之后，赐予长篠城主奥平贞昌「大般若长光」宝刀及「信」字，改名奥平信昌，家康也将女儿嫁给了信昌，眾人欢喜无比。伊达辉宗、赤松广秀、别所长治纷纷赠礼祝贺，官兵卫也来表达归附之意，谈及西征之事，信长却说：「你来投靠，我很开心，不过我另有要事，还无暇西上!」
官兵卫说：「放心，西征之事，尚不须劳驾大人，您只需派遣一员大将，与我一同出征，播磨唾手可得!」
信长说：「你凭什么那么有把握?」
「实不相瞒，播磨国志方城主櫛桥伊定，正是在下岳父，有他里应外合，何愁不能一统播磨?只要征服播磨，便能打通京城与西国道路，大人若想征讨毛利，入主西国，也指日可待了。」
这番话正中信长心意，让他乐不可支：「官兵卫，你倒是替我带来了一份大礼，远远胜过诸侯送的战马、猎鹰。」当即赐予压切刀，封他做征西先锋。官兵卫接刀一看，只见刀刃锋利，闪闪发光，上面刻着刀匠「长谷部国重」名号，当年信长曾以此刀，劈死了逃进棚架中，不守军纪的茶僧，因而有「棚切刀」的别称。官兵卫感激不已，留在织田军中，听候调用。
庆功宴后，德川家康带领随从，前往郊外行猎，行经井伊谷时，却听闻此处领主，乃是名女子，名为井伊直虎。眾人听闻此事，皆觉新奇有趣，个个都想见识一下这位与眾不同的女城主。
谈笑之间，忽闻一声吆喝，只见一名少年，年约十五，面如美玉，跨骑骏马，紧追野鹿而去。少年拉饱长弓，颼的一箭，正中野鹿，家康暗暗喝采，问及姓名。少年说：「我叫松下虎松!」家康说：「我要进城，能否替我带路?」便在虎松引领下，拜会了女城主井伊直虎，交谈之下，才知虎松便是少城主。
原来当年井伊直亲遭今川诬陷谋反，逃亡在外，由未婚妻直虎代掌家督。直亲流亡期间，改与他人成亲，死后留下了虎松。直虎于是将虎松接回来，当成亲生小孩般抚养。直虎见了家康，当即恳求道：「感谢大人击溃今川，洗雪我夫君之仇。还望您收吾儿为随从，以回报大恩!」
家康见虎松英俊武勇，早已喜爱非常，收为近侍，取名井伊直政。直政英勇作战，屡立战功，家康又将养女花姬(唐梅院)许配给他，与酒井忠次、本多忠胜、神原康政并列德川四天王，荣宠无比。
另一方面，秀吉回到长滨城后，向留守的家臣们，吹嘘自己的战功：「你们都不知道当时场面有多惊险，当武田骑兵衝进阵营里时，多亏我奋力抵抗，才把武田胜赖打得落花流水。若不是看在上杉谦信的面子上，早把他的狗头砍下来了!」
秀吉加油添醋的将长篠战事说了一遍，吓得眾人目瞪口呆。就在这时，虎之助(加藤清正)领着一名男子前来拜见。只见那名男子年约三十，一身劲装，头戴小帽，眼神精明，一见秀吉，俯首说道：「在下黑田官兵卫，奉织田大人之令，前来加入羽柴大人麾下。」
秀吉听他名号，只觉得似曾相识，低头瞄见宝刀，更觉吃惊：「这不是主公的压切刀吗?」官兵卫说：「织田大人已将此刀赐予在下，命我做征西先锋!」秀吉恍然大悟：「哎呀，我想起来了，你不就是姬路城主吗?」
官兵卫惊讶万分：「大人怎会认得我?」秀吉滔滔不绝说起他的来歷：「你祖孙三代，都是兵法名家，唯独你跟随母亲，学习诗文。但你妹妹却在大喜之日，遭到敌军暗杀。你受此打击，立志报仇。从此弃文从武，鑽研兵书，以数百奇兵，两败赤松军，成为姬路城第一风云人物，我说的对不对?」
官兵卫暗自惊讶：「初次见面，就掌握了我的一切，秀吉果然不是简单人物!」秀吉热情地拉住他的手说：「我俩一见如故，不如结为兄弟!」于是歃血为盟：「苍天在上，我羽柴秀吉，与黑田官兵卫结为异姓兄弟，从今之后，祸福与共。不论谁先发跡，都要永远照顾对方，至死不渝!」写下状纸，签字画押。
官兵卫说：「以后还请主公多指教了!」秀吉笑说：「还称呼什么主公，该叫大哥了!」
「不，公私有别，我还是叫你主公!」
「好，以后有人的地方，你称我为主，没人的地方，就不必拘谨啦!」
忽然，蜂须贺政胜来报，说越前暴动了!秀吉惊问详情。政胜说：「先前主公将越前交予桂田长俊(前波吉继)管理，没料到他苛徵杂税，搞得民不聊生。富田长繁于是煽动农民叛变，杀进一乘谷里，桂田长俊正要应战，却突然双眼失明，因此被杀了。」
秀吉说：「做恶多端，换来失明被杀的下场，真是报应!」
政胜说：「不过富田长繁夺回越前国后，同样横徵暴敛，一向宗农民又与他闹翻了。」
秀吉说：「哼，打倒一个暴政，又换来另一个暴政，真是可悲!」
政胜说：「所以一向宗邀请本愿寺，出兵消灭了富田长繁，现今越前国已落入本愿寺手里了!」
秀吉吓得魂不附体，大喊不妙。官兵卫却说：「危机即是转机，若想夺回越前，也并非不可能的事。」秀吉说：「还请义弟赐教。」官兵卫说：「我来此途中，听到一些有趣的消息。据闻一向宗的信徒们，遭本愿寺苛徵钱粮、强逼劳役，因而起了争执。咱们只要从中点火，让他们自相残杀，就有机会夺回越前了!」秀吉恍然大悟，将此事告知信长。信长哈哈大笑：「那就让越前的内乱闹大些，我再出兵收拾，坐收渔翁之利!」
信长计议已定，又前往探望浓姬，浓姬虽然性命无碍，但仍需多加静养。信长说：「我已查出刺客下落，十日之后，便出兵越前，将智雨碎尸万段，为你报仇，连同那些不肯服我的暴民也一併剷除!」
浓姬劝信长，切莫再造杀戮，然而信长正在气头上，哪里肯听，点齐三万兵马，便出征去了。
究竟信长出征越前，结果如何呢?